教育培训机构

教育培训时间

2003

专业技能等级

信息与计算科学

公司名称

职职位位

开始时间

结束时间

工作内容

大同证券上海长寿路营业部(2003.10—2011.10)
1.柜台岗位(2003.10—2005.10)
负责资金帐户开户、资料修改、委托、查询、销户等业务；负责股东帐户开户、指定/撤销指定、转托管等业务；负责基金、权证、期货的开通等业务。认真负责的态度，勤勉细致的工作，得到客户一致好评。

2.大堂经理(2005.10—2007.10)
负责证券业务咨询，客户办理业务时，协调相关部门为客户提供便捷服务；负责柜台岗位的日常管理；负责投资者园地中相关信息的发布和维护。专业的业务知识，细致入微的工作，得到客户一致好评。

3.中户室经理、大户室经理(2007.10—2010.10)
负责中户室客户的日常咨询和维持工作，根据客户的投资偏好等提供针对性投资建议；负责解读和传递公司研究部的服务产品，为客户提供相应的投资建议；了解并跟踪客户的持股情况，及时为客户提供增发、配股、送股等提醒信息，如有异动及时为客户提供相关资讯和投资建议；负责中户室信息栏中信息的整理、发布和维护。由于工作需要，期间做了一段时间大户室经理。专业化投资建议，精细化投资服务，得到客户认同和好评。

4.投资顾问(2010.10—2011.10)
负责客户投资顾问签订和服务工作；负责营业部分配的存量客户的维护，并根据客户的特点和需求，提供相应的投资组合建议；协助高级投顾定期举办投资者沙龙、投资报告会等服务推广活动；负责撰写固定收益类证券投资报告等。固定收益类投资报告，得到客户的支持和积极响应，有效增加了客户资金的使用效率，得到客户的信任和好评。